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少林俗家弟子小啞巴勤力忠厚，深得寺內主持喜愛。鎖在後山的怪物得小啞巴照顧，漸生感情，乃口授傳藝以代傳，小啞巴奉命打出少林木人巷。下山傳頌，原來老怪物是大魔頭，傳召青龍白虎二幫重出江湖，與此同時，小啞巴發現老怪物竟是殺父仇人，恩仇交戰，痛苦莫名。...

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阿榮（張國榮飾）、家寶（陳百強飾）和家輝（鍾保羅飾）三人的成長故事。家寶是富二代，亦是音樂天才，與運動健將阿榮情同手足。三人畢業在即，走上了截然不同的路。家寶為了攻讀音樂，憤然離家出走……此時，他卻發現原來阿榮家境貧困，更在廁所擔當清潔工。阿榮心有不甘，和家寶斷絕來往，更踏上歪路，究竟三人捱得過現實中的風浪嗎？...