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為對付黑社會，聯邦調查局派出探員喬皮斯通化名唐尼布拉斯科打入黑幫魯杰羅家族臥底。喬為此告別了“四個美麗的姑娘”他的妻子和三個女兒。為取得信任，喬不得不無惡不做，參與了一系列犯罪活動。隨著相處時間的拉長。喬與魯杰羅形影不離，親如一家，竟對這位族長產生敬佩之情，在心意彷徨的這段時間里，他沒有按時向聯邦調查局發出情報，而魯杰羅已按捺不住搶班奪權的野心，與唐尼謀劃干掉老大的計劃，不料，聯邦調查局由于長時間與喬失去聯系，另派人進行跟蹤監視，致使魯杰羅的計劃敗露，形式發生急轉直下的變化.........

卡力托布瑞甘（艾爾帕西諾飾）是個在紐約拉丁裔低層社區長大的角頭老大，他因為販毒等罪判刑30年，但在律師（西恩潘飾）行賄的幫忙下，僅服刑五年即出獄，卡力托原想和他的女人吉兒共創新生活，為了報答原先曾救過他一命的律師，他只好重新為黑社會搏命。...

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