电影: Minosuke Yamada

在九州阿苏山的一个村落，村民大多从事矿业。一天吉造和五郎吵架，吉造被杀害，五郎却失踪了！矿坑又无缘无故冒水，目击者发现有大怪兽出没，教授等人前往探查，没想到拉顿突然在阿苏山飞出，拉顿直奔福冈，它所经过的地方，无不狂风大作，所有建筑皆被吹垮，更是出现了第二只拉顿把福冈搞的一团混乱…...

　　市政府市民科科长渡边堪治（志村乔饰）是名近三十年全勤的模范公务员，然而他和同事们每天忙碌却人浮于事，不知道自己在忙些什么。一帮妇女联合到市政府申请填平社区附近的臭水池，在上面建造个小公园。市民科的接待人员告诉她们要把问题反映到公园科，公园课把她们推倒建设科……，申请书转了一圈后，又被踢回市民科。 　　一个月后，渡边因身体不适，去医院被查出胃癌，时日无多。渡边回到家，感到孤独无助，儿子（金子信雄饰）只想着用老人的退休金及储蓄，到外面另辟小家庭。绝望中的渡边没有去上班，借酒浇愁。之后，请辞的女...

渔业飞行员月冈和小林在无人岛上的石洞目击哥斯拉和一只背面长出长刺的怪兽正在打斗。返回大阪后，二人立刻报告, 对策本部立即被成立，并查那一只长刺的怪兽叫「安基拉斯」，又是和哥斯拉一样受氢弹试验而苏醒， 山根博士在没有兵器对抗哥斯拉的情况下， 建议用灯光诱导怪兽回海的方法……...

　　宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 　　这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……...

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